O governo saudita planeja vender parte de suas ações para a Saudi Aramco, a maior empresa integrada de petróleo e gás do mundo, e a Capital Market Authority aprovou o pedido da companhia para uma oferta pública inicial em 3 de novembro de 2019.
Em comunicado no domingo, Amin H. Nasser, presidente e diretor executivo da Saudi Aramco, disse que o IPO foi um momento de orgulho na história da empresa, prometendo criação de valor a longo prazo para seus acionistas.
A Saudi Aramco, cujo lucro líquido no ano passado foi de US $ 111,1 bilhões, não anunciou a data da Oferta Pública Inicial, nem o preço ou volume de ações a serem vendidas.
De acordo com o relatório, o preço final da oferta, o número de ações vendidas e o percentual de ações vendidas serão determinados no final do período do relatório.
A Reuters informou, citando fontes não identificadas, que o IPO pode ser o maior da história, já que a empresa pode aumentar de 20 a 40 bilhões de dólares, oferecendo de 1% a 2% de suas ações na bolsa de valores local. O The Guardian disse que a empresa pode variar de 1% a 3% de suas ações na Arábia Saudita e levantar US $ 40-45 bilhões. O IPO da Alibaba, gigante da China de vendas on-line no valor de US $ 25 bilhões. Em 2014, continua sendo o mais alto já registrado.
Além disso, foi relatado que a Saudi Aramco poderia atingir uma avaliação de US $ 1,5 trilhão, excedendo as restrições de mercado da Apple e da Microsoft no valor de US $ 1,14 trilhão e US $ 1,1 trilhão, respectivamente.
Menor custo, maiores reservas
Em seu anúncio, a Saudi Aramco apresentou seus pontos fortes em comparação com outras empresas internacionais de petróleo, como baixos preços do petróleo, enormes reservas, capacidades de refino e produção de petróleo com baixo carbono, entre outras.
A Saudi Aramco declarou que em 31 de dezembro de 2018, suas reservas comprovadas de liquidez eram aproximadamente cinco vezes maiores que as reservas agregadas de liquidez comprovada no Top 5 pelo ISP. Além disso, em 31 de dezembro, a capacidade líquida de refino da empresa era a quarta maior empresa de refino integrada do mundo, com base em uma comparação com os dados mais recentes disponíveis sobre capacidade de terceiros, informou a empresa.
Segundo a Saudi Aramco, em 31 de dezembro de 2018, as reservas totalizavam 256,9 bilhões de barris de óleo equivalente. As reservas equivalentes de petróleo da Companhia foram suficientes para uma reserva comprovada de 52 anos, o que foi significativamente mais do que uma reserva comprovada de recursos de 9 a 17 anos para qualquer um dos cinco principais COI, de acordo com as informações disponíveis. para o público.
As reservas de petróleo equivalentes da empresa somavam 201,4 bilhões de barris de petróleo bruto e condensado, 25,4 bilhões de barris de GNL e 185,7 trilhões de pés cúbicos de gás natural.
A Saudi Aramco também se vangloriava de ser o produtor mais barato do mundo, com uma produção média de petróleo de SAR 10,6 (US $ 2,8) por barril de equivalente de petróleo produzido em 2018, graças à “Natureza única das formações geológicas favoráveis do Reino” ” o ambiente de águas rasas e offshore onshore em que os tanques da empresa estão localizados, o efeito sinérgico devido ao uso da empresa de suas grandes redes de infraestrutura e logística, seu modelo operacional com baixos níveis de esgotamento e sua aplicação em escala tecnológica. ”
Um passo significativo em direção à visão 2030
Yasser Otman Al-Rumayyan, presidente e gerente do Fundo de Investimento Público Saudi Aramco, disse: “Hoje marca um marco significativo na história da empresa e um progresso significativo na implementação do plano Saudi Vision 2030, o plano do Reino. para o desenvolvimento sustentável. diversificação e crescimento econômico. Desde a sua criação, a Saudi Aramco tornou-se crítica para o fornecimento global de energia. Com estratégia focada em longo prazo e gerenciamento da empresa, a Saudi Aramco demonstra padrões de eficiência operacional e disciplina financeira de classe mundial.
A estratégia da empresa se baseia no acesso exclusivo e de longo prazo aos recursos exclusivos de hidrocarbonetos do Reino, que ajudam a otimizar a produção e maximizar o valor a longo prazo. Ao mesmo tempo, a Companhia busca manter baixa intensidade de carbono na produção de petróleo, a fim de demonstrar seu contínuo compromisso com o desenvolvimento sustentável. A empresa tem um rico histórico de criação de valor para seu atual acionista, o governo. Estou ansioso para receber novos acionistas que, com certeza, se beneficiarão da confiabilidade da empresa e de mais crescimento. ”
Valor para os acionistas a longo prazo
Amin H. Nasser, Presidente e CEO da Saudi Aramco, disse: “A visão da Saudi Aramco é ser a principal empresa integrada de energia e química do mundo. Nos últimos três anos, fomos responsáveis por cada oitavo barril de petróleo produzido no mundo, e nossas reservas comprovadas de ativos líquidos até o final de 2018 eram cinco vezes maiores do que as reservas provadas de liquidez total nos cinco principais COI.
“Nossa missão é proporcionar aos nossos acionistas criação de valor a longo prazo através de ciclos de preço do petróleo, mantendo nossa superioridade na produção de petróleo e gás, capturando valor adicional ao longo de toda a cadeia de valor de hidrocarbonetos e expandindo lucrativamente nosso portfólio. Com base em nossa posição entre as fontes menos intensivas em carbono de petróleo no mundo, a Saudi Aramco está comprometida em melhorar a sustentabilidade de seus negócios, usando tecnologia e inovação para reduzir seu impacto climático. Estamos introduzindo tecnologias para a produção de petróleo e gás de maneira cada vez mais eficiente, confiável e sustentável. ”
Arábia Saudita nomeada Citigroup Arábia Saudita, Credit Suisse Arábia Saudita, Goldman Sachs Arábia Saudita, HSBC Arábia Saudita, JP Morgan Arabia Company, Reino da Arábia Saudita Merrill Lynch, Reino da Arábia Saudita Merrill Lynch, Arábia Saudita Merrill Lynch, Arábia Saudita Capital Company, Banco Marroquino, Companhia da Arábia Saudita gestão de dinheiro e investimentos como consultores financeiros conjuntos (referidos coletivamente como “consultores financeiros conjuntos”)
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